Генри Барт (Эдриан Броуди) работает учителем на замену. Он катается из города в город, заменяя заболевших или уехавших учителей максимум на месяц. Генри отличный специалист и великолепный педагог. Зачем, спрашивается, ему нужна такая сомнительная работа? Он просто не хочет привыкать и привязываться к ученикам, и на то у него есть свои личные причины. В этот раз он оказался, пожалуй, в официальном представительстве ада в конкретно взятом штате. Разврат, наркотики, алкоголь, оружие, оскорбления, - проще сказать чего нет в этой школе. Работа учителем здесь превращается в работу сапёра без миноискателя.